纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈，一见钟情。但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院，吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院，发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘，但美津宁愿留下来……

遥远的西伯利亚村庄里，叶戈尔是一名森林守卫，无惧与丛林中的偷猎者们搏斗，亦重视家庭，受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时，却被验出患上末期癌症。他不但求医，更借助萨满巫术治病，依然无效，在别无选择之下，受到古老西伯利亚史诗的情节启发，决定做出惊人之举，彻底改变自己的身份，愚弄即将到来的死神，但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成，打破禁忌，表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧，会驱使人们做出非同寻常的举动。