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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。
第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆
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贪婪的泰迪·冯·都拿图谋从希望之泉偷走全部的圣诞喜悦，小英雄们与圣诞老人联手拯救圣诞节。
